Les entreprises ne deviennent pas des licornes en restant passives ou en attendant que le marché décide pour elles.
Des recherches menées par McKinsey révèlent que les entreprises qui adoptent une culture d’innovation—où l’expérimentation est valorisée et l’innovation encouragée— connaissent deux fois plus de succès dans la réalisation d’initiatives numériques comme les transformations logicielles.
Ainsi, les entreprises qui intègrent de nouvelles technologies—notamment des outils propulsés par l’IA—sont 4,5 fois plus susceptibles de qualifier leurs produits et services de chefs de file dans leur secteur.
Le plus révélateur? Ces entreprises innovantes investissaient aussi deux fois plus en recherche et développement (R-D).
Et tout indique que ces investissements en R-D portent fruit.
Des milliards en crédits d’impôt à portée de main
Partout en Amérique du Nord, plus de 20 milliards de dollars en crédits d’impôt pour la R-D sont disponibles pour aider les entreprises innovantes à récupérer une partie de leurs investissements en recherche et développement et à maximiser leur capital d’innovation.
L’avantage des crédits d’impôt pour la R-D, c’est qu’ils vous permettent de récupérer une partie des investissements que vous faites déjà pour stimuler l’innovation.
Cela permet à votre équipe financière d’optimiser votre EBITDA, tout en amorçant un « cercle vertueux » de R-D où vos investissements peuvent se multiplier d’année en année.
Un programme sous-utilisé aux États-Unis
Aux États-Unis, par exemple, les entreprises peuvent réclamer jusqu’à 500 000 $ par année pour réduire leurs obligations fiscales (comme la paie ou l’impôt sur le revenu), du crédit d’impôt prévu à l’article 41 de l’IRC. Ce qui signifie que jusqu’à 500 000 $ en liquidités peuvent rester dans le compte bancaire de votre entreprise chaque année, ce qui vous permet non seulement de financer plus d’innovation, mais aussi de réduire concrètement votre revenu imposable total..
Ce qui est frustrant, c’est que des milliards de dollars en crédits d’impôt pour la R-D ne sont jamais versés chaque année, simplement parce que les entreprises ne les connaissent pas ou se perdent dans le processus de réclamation complexe de l’IRS.
Une tradition d’innovation au Canada
Les fondateurs canadiens profitent d’une tradition bien établie de crédits d’impôt à l’innovation pour soutenir la R-D. Le programme phare de Recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE), par exemple, s’adresse aux entreprises axées sur la R-D, peu importe leur taille ou leur secteur, et a déjà offert près de 4 milliards de dollars en soutien à plus de 22 000 entreprises canadiennes innovantes en 2021 seulement..
Mais même le gouvernement canadien reconnaît que l’accès au financement de la RS&DE n’est ni simple ni intuitif.
Ainsi, une grande partie des critères d’admissibilité pour la RS&DE et les crédits d’impôt de l’article 41 demeurent assez subjectifs : même si les gouvernements fournissent une liste de critères pour les activités admissibles, il faut une expertise pointue pour démontrer une « innovation unique » à l’IRS ou à l’ARC —ce que la plupart des équipes internes de R-D, et même les responsables financiers, ne maîtrisent pas facilement.
C’est parce que la rédaction de ces demandes exige à la fois l’expertise de technologues chevronnés ET de spécialistes de la fiscalité.
Maximiser l’admissibilité aux crédits d’impôt pour la R-D
Pour structurer les initiatives de recherche et développement de l’entreprise de façon à maximiser votre accès au capital d’innovation, voici quelques actions concrètes à poser dès aujourd’hui, sans surcharger vos équipes financières ou techniques.
Étape 1 : Favorisez la visibilité entre les équipes d’affaires et techniques
Pour les responsables financiers, la priorité est de mieux aligner les équipes techniques et financières afin de bien comprendre l’admissibilité aux crédits d’impôt.
Cela dit, Mais cela ne veut pas dire chambouler vos façons de faire actuelles.
En fait, il vaut mieux éviter de ralentir la R-D en détournant chercheurs et ingénieurs de leurs projets pour se concentrer sur les crédits d’impôt.
Au contraire, les équipes financières devraient rechercher des solutions comme Boastqui s’intègrent aux systèmes de suivi de projets, de paie et de rapports financiers déjà utilisés par vos équipes au quotidien. Grâce à l’IA et à l’expertise humaine, Boast relie activement et passivement les actions aux résultats financiers et matériels, offrant ainsi un système d’intelligence continue pour optimiser vos stratégies de R-D et repérer toutes les activités admissibles aux crédits.
Étape 2 : Explorez toutes les sources de financement
Bien que les crédits d’impôt vous permettent de récupérer une partie de vos investissements en développement de produits, il existe aussi de nombreux programmes de subventions qui offrent du capital d’innovation non dilutif pour des projets prometteurs. Cependant, il est important de noter que le recours à certains de ces programmes pour financer votre R-D peut vous rendre inadmissible à certains crédits d’impôt pour la R-D. Les équipes financières ont donc tout intérêt à diversifier leurs sources de financement pour stimuler l’innovation (plutôt que demettre tous leurs œufs dans le même panier d’investissement,pour ainsi dire).
Étape 3 : Tenez des registres impeccables:
Même si ce n’est pas aux équipes financières de gérer les systèmes de suivi des équipes de développement de produits (et vice versa), chaque secteur de l’entreprise devrait faire preuve de rigueur dans la tenue de bons dossiers sur l’avancement de leurs projets tout au long de l’année.
L’IRS et l’ARC recommandent tous deux de suivre les flux de travail—par exemple, feuilles de temps, plans de projet—comme base minimale. Suivre ces bonnes pratiques démontre aux autorités que votre organisation fait preuve de diligence raisonnable (ce qui peut renforcer la confiance des agences gouvernementales, voire des vérificateurs, envers votre entreprise).
À long terme? Tenir de bons registres — et obtenir la validation du gouvernement grâce aux demandes de crédits d’impôt acceptées — rendra aussi votre entreprise plus attrayante pour les investisseurs.
Étape 4 : Déposez à temps
Cela peut sembler évident, mais plus vous êtes rigoureux dans le respect des échéances pour vos demandes de crédits d’impôt pour la R-D, plus vous maximisez vos chances de profiter de ce « cercle vertueux » d’investissement — autant pour vos réclamations actuelles que futures.
En résumé, respectez les échéances pour déposer vos demandes de crédits d’impôt pour la R-D et, selon le pays, réclamer rétroactivement des crédits jusqu’à trois ans après avoir engagé les dépenses.
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Avec des décennies d’expertise humaine dans la navigation du code fiscal—tout en étant nous-mêmes une équipe de fondateurs et de technologues—et une plateforme qui synchronise vos données financières, de projets et de paie dans un seul système de preuve, Boast ne laisse rien au hasard pour dénicher toutes vos activités admissibles aux crédits.
En fait, les entreprises qui collaborent avec Boast pour maximiser leurs crédits d’impôt pour la R-D obtiennent en moyenne des retours 20 % plus élevés que celles qui travaillent avec d’autres fournisseurs ou qui tentent de réclamer seules.
Boast vous aide à récupérer facilement plus de crédits d’impôt pour la R-D admissibles grâce à notre logiciel évolutif propulsé par l’IA, suffisamment flexible pour accepter des données techniques de pratiquement n’importe quel système. Ainsi, chaque activité admissible est saisie et chaque heure est comptabilisée, sans rien laisser de côté.
Notre technologie nous permet ensuite d’identifier le travail admissible et de garantir que chaque heure et chaque coût liés à ces initiatives sont repérés. Notre équipe d’experts analyse ensuite vos projets en profondeur pour identifier toutes les activités admissibles au fil de l’année.
Notre méthode unique Boast, développée grâce à plus de dix ans d’expérience en réclamation, vise à élaborer la stratégie de crédits d’impôt pour la R-D la plus efficace, adaptée à vos besoins spécifiques.
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